Решение Илона Маска производить компоненты газовых турбин для собственных нужд — это не технологический прорыв, а признание того, что энергетическое машиностроение перестало справляться с заказом. SpaceX планирует выпускать часть деталей самостоятельно, чтобы сократить сроки поставки максимум на 18 месяцев. Причина в том, что мощности GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Power зарезервированы до конца десятилетия — по данным Financial Times, раньше 2030 года турбины у них практически невозможно купить. Для компании, которая зарабатывает на аренде вычислительных мощностей, каждый месяц задержки — это прямые потери.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Reuters, S&P Global, Wood Mackenzie и Financial Times, американский ИИ-бум столкнулся с дефицитом, который не решается деньгами. Речь не только о генерации, но и о физической способности заводов выпустить оборудование.
Что именно заказывают и почему не могут получить
В 2025 году в США были заказаны газовые турбины совокупной мощностью 51 ГВт — максимальный показатель с 2000 года. Только в первом квартале 2026-го размещены заказы ещё на 18 ГВт. До нынешнего цикла годовой объём заказов долгое время не превышал 11 ГВт. К концу второго квартала GE Vernova получила заказы и зарезервировала производственные слоты на газовое оборудование общей мощностью 116 ГВт. Ожидается, что к концу 2026 года этот показатель достигнет 125 ГВт. При этом компания только сейчас доводит годовой выпуск турбин примерно до 20 ГВт и планирует увеличить его до 24 ГВт в 2028 году и до 30 ГВт к 2030-му.
Главным ограничением для наращивания производства в Siemens называют сложности с выпуском лопаток и других элементов газовых турбин. Это не вопрос инвестиций — это вопрос физических мощностей и квалифицированных кадров, которые нельзя создать за год.
Почему очередь на подключение стала неподъёмной
Техас стал первым крупным центром размещения дата-центров, который приостановил новые подключения и начал проверку проектов. С 2023 года заявки дата-центров и других крупных потребителей на подключение к сети в этом штате выросли с 48 ГВт до 474 ГВт. Это в пять раз больше рекордной пиковой нагрузки всей техасской энергосистемы. Точное число дата-центров в Техасе неизвестно: ни штат, ни федеральные власти не ведут единой базы. The Texas Tribune насчитала как минимум 335 действующих дата-центров.
Как компании сами отсеивают лишние заявки
Энергокомпания Exelon после ужесточения требований к финансовому обеспечению проектов сократила оценку высоковероятного спроса со стороны дата-центров примерно на 40%, до 11 ГВт. В Пенсильвании из более чем 100 проектов дата-центров только для 20 были запрошены разрешения, необходимые для дальнейшей реализации. В Огайо заявленный спрос на мощность сократился более чем вдвое после того, как в 2025 году в штате ввели плату до $100 тыс. за исследование возможности подключения крупных дата-центров к электросетям.
Эти примеры показывают, что значительная часть заявок была не реальным спросом, а резервированием мощности на будущее. Для энергосистем это создаёт ловушку: строить инфраструктуру под проекты, которые могут не состояться, или рискнуть надёжностью, если спрос окажется настоящим.
Что происходит с реальным потреблением
Даже после отсева фантомных проектов реальный спрос остаётся огромным. По данным S&P Global, в 2025 году совокупная нагрузка дата-центров на энергосистему достигла 64 ГВт, почти втрое превысив уровень 2020-го. К 2030 году этот показатель может вырасти до 183 ГВт. Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2026–2030 годах потребление электроэнергии в США вырастет более чем на 420 ТВт·ч, причём около половины прироста придётся на дата-центры. По базовому прогнозу Berkeley Lab, к 2030 году на дата-центры будет приходиться около 650 ТВт·ч в год — почти 12% всего потребления электроэнергии в США.
Кто выигрывает от дефицита
Доступ к электроэнергии становится одним из факторов конкуренции между крупнейшими технологическими компаниями. По данным The Wall Street Journal, дата-центры Amazon в США потребляют до 9 ГВт мощности — примерно столько же составляет генерирующая мощность всей Северной Дакоты. Microsoft и Google — примерно по 5 ГВт, Meta — около 4 ГВт.
Если дата-центры обяжут самостоятельно обеспечивать необходимую им дополнительную генерацию и оплачивать сетевую инфраструктуру, изменится структура их капитальных затрат. Энергоснабжение перестанет быть операционным вопросом и станет частью самого проекта ЦОДа. Такой барьер крупнейшие технологические компании смогут преодолеть легче, чем их небольшие конкуренты, а значит, концентрация ИИ-рынка усилится. В выигрыше оказывается тот, кто уже обеспечил себе доступ к работающей электростанции, площадке с подтверждённым подключением и энергооборудованию.
Что делают регуляторы
В Техасе губернатор продвигает инициативу, чтобы дата-центры сами оплачивали электрическую инфраструктуру, необходимую для их работы. В Нью-Йорке в июле ввели мораторий на строительство гипермасштабных дата-центров. Там намерены обязать ЦОДы или больше платить за электроэнергию, или обеспечивать дополнительную генерацию. Комиссия по регулированию энергетики (FERC) потребовала от шести региональных сетевых операторов либо обосновать действующие тарифы и правила обслуживания крупных потребителей, включая дата-центры, либо изменить их.
Коротко: главное
-
Почему SpaceX будет сама производить компоненты турбин? — Мощности GE Vernova, Siemens и Mitsubishi зарезервированы до конца десятилетия.
-
Как выросла очередь в Техасе? — С 48 ГВт до 474 ГВт.
-
Насколько Exelon сократила оценку спроса? — Примерно на 40%, до 11 ГВт.
-
Сколько турбин заказано в 2025 году? — На 51 ГВт.
-
Кто потребляет больше всех? — Amazon — до 9 ГВт, Microsoft и Google — по 5 ГВт, Meta — около 4 ГВт.
Резюме
-
SpaceX планирует производить компоненты газовых турбин, чтобы сократить сроки поставки на 18 месяцев.
-
Мощности GE Vernova, Siemens и Mitsubishi зарезервированы до конца десятилетия.
-
В Техасе очередь на подключение выросла до 474 ГВт — в пять раз больше пиковой нагрузки штата.
-
Exelon сократила оценку реального спроса на 40%, в Пенсильвании только 20 из 100 проектов запросили разрешения.
-
Расходы на сетевую инфраструктуру могут лечь на домохозяйства и предприятия.
-
Доступ к электроэнергии становится фактором концентрации ИИ-рынка.
Материал подготовлен изданием «Техносуверен» (technosuveren.ru).
Дата публикации: 19 сентября 2026 года.
